Huber Portfolio SICAV

Investmentstrategie

Anlagephilosophie und Zielgruppe

  • Vermögensverwaltender Fonds, chancenorientiert, weltweit investiert
    • Schwerpunkt in Aktien (> 50%)
    • Neben klassischen Aktienanlagen können auch Anleihen, Goldminen- und andere Rohstoffwerte sowie Währungsanlagen und Derivate eingesetzt werden.
  • Zielgruppe: wachstumsorientierte, risikoaffine Investoren mit längerfristigem Anlagehorizont (> 5 Jahre).
Anlagestil

  • Geprägt durch die langfristig bewährten Erfahrungen und Überzeugungen von Peter E. Huber: streng antizyklisch, Aktien- und Value-orientiert.
  • Aktien stehen im Fokus als langfristig aussichtsreichste, liquide Anlageklasse
    • Denn mit Aktien beteiligt man sich an Unternehmen und partizipiert damit an der Wertschöpfung der Wirtschaft.
    • Aktien schwanken zwar kurzfristig deutlich stärker im Wert als viele andere Anlageklassen, bieten aber langfristig deutlich mehr Renditepotential
    • Bei entsprechend langer Haltedauer stellen Aktien damit auch ein geringeres Vermögensrisiko für Anleger dar.
  • Der Investitionsgrad, insbesondere die Aktienquote, wird von Peter E. Huber prognosefrei, bewertungsgetrieben und streng antizyklisch gesteuert, das bedeutet:
    • Er meidet Aktien, wenn sie teuer sind bzw. fokussiert sich auf günstige Branchen und Regionen.
    • Er kauft in Schwächephasen am Aktienmarkt mit nach unten gestaffelten Limits attraktiv bewertete Unternehmensbeteiligungen, z.B. sogenannte „3U“-Kandidaten (unbeliebt, unterbewertet und in anderen Portfolios untergewichtet).
    • Er geht auch bei Anleihen und den übrigen liquiden Anlageklassen antizyklisch vor, z.B. bei Anleihen mit einer Vorliebe für „Fallen Angels“ (Anleihen, welche aufgrund ihrer Herabstufung seitens der Ratingagenturen von „Investment Grade“ auf „High Yield“-Bonität von vielen Anlegern verkauft werden (müssen) und daher oft attraktive Rendite-Risiko-Konstellationen aufweisen).
    • Er hält Liquidität üblicherweise in geringem Umfang, zur Wahrnehmung von Opportunitäten an den Börsen, wenn die Anlagemärkte unattraktive Bewertungsniveaus erreichen und Gewinnmitnahmen erfolgen, oder wenn nicht genug attraktive Investments identifiziert werden können.
Ziel ist ein offensives und renditestarkes Portfolio, das chancenorientiert in verschiedene Anlageklassen und über viele Einzeltitel hinweg diversifiziert investiert und im Durchschnitt eine deutlich attraktivere Bewertung als der breite Markt aufweist.

Der Fondsmanager

  • Seit Anfang 2020 ist der renommierte Fondsmanager Peter E. Huber Partner der Taunus Trust und verantwortlich für das Management des Fonds. Er gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und managt seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er von diversen renommierten Ratingagenturen vielfach und in unterschiedlichsten Leistungskategorien ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“.

  • Peter E. Huber kann beim Management des Fonds auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung und – kompetenz sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg v.d.H.. Die Gründer und Hauptgesellschafter von Taunus Trust besitzen umfassende Expertise in der modernen Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden sowie in der ganzheitlichen Anlageberatung von institutionellen Investoren und hochvermögenden Privatpersonen und deren Family Offices.

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Kontakt

Telefon: +49 (6172) / 917 28 – 0
Fax: +49 (6172) / 917 28 – 29
E-Mail: info@taunustrust.de

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Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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