Huber Portfolio SICAV
Investmentstrategie
Anlagephilosophie und Zielgruppe
- Vermögensverwaltender Fonds, chancenorientiert, weltweit investiert
- Schwerpunkt in Aktien (> 50%)
- Neben klassischen Aktienanlagen können auch Anleihen, Goldminen- und andere Rohstoffwerte sowie Währungsanlagen und Derivate eingesetzt werden.
- Zielgruppe: wachstumsorientierte, risikoaffine Investoren mit längerfristigem Anlagehorizont (> 5 Jahre).
Anlagestil
- Geprägt durch die langfristig bewährten Erfahrungen und Überzeugungen von Peter E. Huber: streng antizyklisch, Aktien- und Value-orientiert.
- Aktien stehen im Fokus als langfristig aussichtsreichste, liquide Anlageklasse
- Denn mit Aktien beteiligt man sich an Unternehmen und partizipiert damit an der Wertschöpfung der Wirtschaft.
- Aktien schwanken zwar kurzfristig deutlich stärker im Wert als viele andere Anlageklassen, bieten aber langfristig deutlich mehr Renditepotential
- Bei entsprechend langer Haltedauer stellen Aktien damit auch ein geringeres Vermögensrisiko für Anleger dar.
- Der Investitionsgrad, insbesondere die Aktienquote, wird von Peter E. Huber prognosefrei, bewertungsgetrieben und streng antizyklisch gesteuert, das bedeutet:
- Er meidet Aktien, wenn sie teuer sind bzw. fokussiert sich auf günstige Branchen und Regionen.
- Er kauft in Schwächephasen am Aktienmarkt mit nach unten gestaffelten Limits attraktiv bewertete Unternehmensbeteiligungen, z.B. sogenannte „3U“-Kandidaten (unbeliebt, unterbewertet und in anderen Portfolios untergewichtet).
- Er geht auch bei Anleihen und den übrigen liquiden Anlageklassen antizyklisch vor, z.B. bei Anleihen mit einer Vorliebe für „Fallen Angels“ (Anleihen, welche aufgrund ihrer Herabstufung seitens der Ratingagenturen von „Investment Grade“ auf „High Yield“-Bonität von vielen Anlegern verkauft werden (müssen) und daher oft attraktive Rendite-Risiko-Konstellationen aufweisen).
- Er hält Liquidität üblicherweise in geringem Umfang, zur Wahrnehmung von Opportunitäten an den Börsen, wenn die Anlagemärkte unattraktive Bewertungsniveaus erreichen und Gewinnmitnahmen erfolgen, oder wenn nicht genug attraktive Investments identifiziert werden können.
Ziel ist ein offensives und renditestarkes Portfolio, das chancenorientiert in verschiedene Anlageklassen und über viele Einzeltitel hinweg diversifiziert investiert und im Durchschnitt eine deutlich attraktivere Bewertung als der breite Markt aufweist.
Der Fondsmanager
- Seit Anfang 2020 ist der renommierte Fondsmanager Peter E. Huber Partner der Taunus Trust und verantwortlich für das Management des Fonds. Er gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und managt seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er von diversen renommierten Ratingagenturen vielfach und in unterschiedlichsten Leistungskategorien ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“.
- Peter E. Huber kann beim Management des Fonds auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung und – kompetenz sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg v.d.H.. Die Gründer und Hauptgesellschafter von Taunus Trust besitzen umfassende Expertise in der modernen Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden sowie in der ganzheitlichen Anlageberatung von institutionellen Investoren und hochvermögenden Privatpersonen und deren Family Offices.
Fondsdokumente
Kontakt
Telefon: +49 (6172) / 917 28 – 0
Fax: +49 (6172) / 917 28 – 29
E-Mail: info@taunustrust.de
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